請求書_チェックリスト

※こちらのマニュアル記事はAIによって自動生成された内容です。順次より正確な内容にアップデートさせていただきます。

請求書一覧をチェックしよう

「請求書」ページでは、請求書番号・プロジェクト名・支払いタイプ・請求日・金額・決済手段・ステータスが表形式で表示されます。 キーワード検索やステータスフィルターを使えば、確認したい明細をすぐに探せます。 定期的に一覧を確認して、支払いの抜け漏れがないかチェックしましょう。

明細ページで内容をしっかり確認しよう

各行の「請求書を見る」リンクをクリックすると、詳細ページが開きます。 作業期間、マイルストーンやタイムカードの内訳、適用税、支払い履歴などがまとめて確認できます。 コメントや添付ファイルも再チェックして、支払い条件や作業内容が正しく反映されているかを確認しましょう。

ステータスを見て支払い状況を把握しよう

ステータス欄には、「保留中」「処理中」「完了」「返金済み」などの状態が表示されます。 
・保留中 → クライアント側の承認待ち
・処理中 → システムにて処理を行っています
・完了 → 支払い完了済み
・返金済み → 返金処理が確定済み 

ステータスを定期的に確認し、もし不明点やトラブルがあれば、 クライアントや「問題解決」タブから状況を共有して対応しましょう。

取引履歴とあわせて記録を残そう

ダッシュボード内の「すべての取引」や出金履歴と照らし合わせることで、 入金・出金の整合性を確認できます。 月ごとのレポートや経理向けの資料として、請求書一覧を定期的にエクスポートしたり、 スクリーンショットを残しておくと、後日の確認がスムーズです。

トラブルが起きたときのチェックポイント

金額や作業時間に誤りがある場合は、まずアクティビティタブでクライアントと相談しましょう。 必要に応じて「問題解決」ページで返金リクエストの進捗を確認できます。 請求書が「返金済み」ステータスになった際は、 ウォレット残高や出金予定額もあわせて確認しておくと安心です。